Protection du capital

Qu’est-ce qu’une stratégie multi-actifs qui vise à préserver le capital ?

Une stratégie de placement axée sur la préservation du capital a pour but de minimiser les risques via une approche conservatrice de l’investissement, ce qui pourra en revanche limiter le potentiel de performance. Cette philosophie de gestion vise à limiter le risque de perte en capital en sélectionnant des titres peu risqués ou en s’exposant faiblement aux actifs risqués.

À qui s’adressent les stratégies multi-actifs qui visent à préserver le capital ?

Les stratégies visant à préserver le capital sont souvent appréciées des épargnants à la recherche d’un faible niveau de risque comme les retraités ou les personnes proches de la retraite, mais sans se priver d’un potentiel de performance.

Dans une vision globale de l’investissement, l’approche conservatrice de la préservation du capital pourrait trouver sa place au sein d’un portefeuille diversifié sur plusieurs stratégies, avec différents moteurs de performance. Comme toute stratégie d’investissement, cette approche comporte des risques. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer leur mise initiale. Ainsi, les stratégies multi-actifs visant à préserver le capital sont mieux adaptées aux investissements à horizon moyen-long terme.

Préservation du capital : l’approche multi-actifs d’AXA IM

Nous mettons toute notre expertise et notre savoir-faire au service des épargnants pour leur proposer des solutions qui viseront à préserver leur capital tout en leur donnant accès à un potentiel de performance, même limité, sur les marchés financiers. En ce sens, nous proposons une palette de solutions à destination des investisseurs qui souhaitent limiter leur exposition aux fluctuations de marché en réduisant le niveau de risque du portefeuille et/ou qui souhaitent protéger formellement ou non une partie du capital investi, via des techniques d’assurance de portefeuille.

Dégager de la valeur ajoutée à long terme

Notre équipe Multi-Asset applique trois filtres afin d’identifier les opportunités d’investissement.

  • Filtre mondial : nous combinons nos analyses qualitatives et quantitatives avec près de 150 signaux de marché afin de mieux appréhender le contexte macroéconomique, détecter les grandes tendances de marché et le sentiment global des investisseurs.
  • Filtre de conviction : la sélection de valeur est le reflet de nos convictions. Nous identifions les secteurs et les tendances de marché qui présentent, selon nous, les meilleures opportunités d’investissement.
  • Filtre de risque : la gestion du risque est au cœur de notre approche. Nous suivons les risques à plusieurs niveaux dans nos stratégies.

Une gamme complète de stratégies multi-actifs

Osez bâtir un avenir qui vous ressemble

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant les transactions sur instruments financiers conformément à la Directive MIF 2 (2014/65/UE) ni  ne constitue, de la part d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés une offre d’acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considérée comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou de vendre des titres financiers. Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Ses analyses et ses conclusions sont l’expression d’une opinion indépendante, formée à partir des informations disponibles à une date donnée. 
Toutes les données de ce document ont été établies sur la base d’informations rendues publiques par les fournisseurs officiels de statistiques économiques et de marché. AXA Investment Managers décline toute responsabilité quant à la prise d’une décision sur la base ou sur la foi de ce document. L’ensemble des graphiques du présent document, sauf mention contraire, a été établi à la date de publication de ce document. 
Par ailleurs, de par la nature subjective des opinions et analyses présentées, ces données, projections, scénarii, perspectives, hypothèses et/ou opinions ne seront pas nécessairement utilisés ou suivis par les équipes de gestion de portefeuille d’AXA Investment Managers ou ses affiliés qui pourront agir selon leurs propres opinions. Toute reproduction et diffusion, même partielles de ce document sont strictement interdites, sauf autorisation préalable expresse d’AXA Investment Managers.
       AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-008 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant les transactions sur instruments financiers conformément à la Directive MIF 2 (2014/65/UE) ni  ne constitue, de la part d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés une offre d’acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considérée comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou de vendre des titres financiers. Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Ses analyses et ses conclusions sont l’expression d’une opinion indépendante, formée à partir des informations disponibles à une date donnée. Toutes les données de ce document ont été établies sur la base d’informations rendues publiques par les fournisseurs officiels de statistiques économiques et de marché. AXA Investment Managers décline toute responsabilité quant à la prise d’une décision sur la base ou sur la foi de ce document. L’ensemble des graphiques du présent document, sauf mention contraire, a été établi à la date de publication de ce document. Par ailleurs, de par la nature subjective des opinions et analyses présentées, ces données, projections, scénarii, perspectives, hypothèses et/ou opinions ne seront pas nécessairement utilisés ou suivis par les équipes de gestion de portefeuille d’AXA Investment Managers ou ses affiliés qui pourront agir selon leurs propres opinions. Toute reproduction et diffusion, même partielles de ce document sont strictement interdites, sauf autorisation préalable expresse d’AXA Investment Managers.                                                                                              AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-008 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.